Freiwillige ESG-Angaben für Kunden und Banken: Vorlagen mit KI bauen

KI-Praxis-Transfer · 1 Tag

Nachhaltigkeitsauskünfte selbst mit KI erstellen und als Vorlage weiterverwenden

Das nehmen Sie mit

• Ein eingerichtetes Werkzeug mit bewusst gewählten Datenschutzeinstellungen für Unternehmenszahlen
• Eine selbst gebaute, wiederverwendbare Vorlage für freiwillige Angaben an Hausbank oder Kunden
• Ein eingeübter Prüfweg, mit dem falsche Kennzahlen und Verweise vor dem Versand auffallen

Ablauf

1. Teil 1

   Etappe 1 – Angabenpaket: Was eine Bank- oder Kundenauskunft an Eingaben braucht

   • Was das Sprachmodell für freiwillige Angaben benötigt, etwa Verbrauchswerte und Belegschaftszahlen
   • Wo die Unterlagen heute verstreut liegen: Energieabrechnungen, Lohnbuchhaltung, Zertifikate, Vorjahresauskünfte
   • Übung: Eine reale Anfrage, etwa der Hausbank vor einem Kreditgespräch, wird als Übungsfall aufbereitet
   • Häufige Stolpersteine, von unvollständigen Zahlen bis zu vagen Anweisungen an das Modell
2. Teil 2

   Etappe 2 – Werkzeugzugang: Oberflächen, Lizenzen und Datenschutzoptionen

   • Anmelden, Oberflächen kennenlernen und sehen, worin sich verbreitete KI-Werkzeuge unterscheiden
   • Was die frei zugängliche Version leistet und welche Funktionen erst die bezahlte Lizenz bietet
   • Bevor die ersten Unternehmenszahlen eingegeben werden: Datenschutzeinstellungen sichten und passend wählen
   • Übung: Erste Anweisung zu einer Bankauskunft formulieren und prüfen, wo das Ergebnis abweicht
3. Teil 3

   Etappe 3 – Vorlagenbau: Anweisungen für wiederkehrende Nachhaltigkeitsauskünfte

   • Von der knappen Bitte zur strukturierten Anweisung mit Kontext, Aufgabe und Datenbasis
   • Rolle vorgeben, Beispielantworten mitliefern, Ausgabeform wie Tabelle oder Fließtext festlegen
   • Übung: Für die freiwilligen Angaben entsteht eine Vorlage, die bei der nächsten Anfrage wieder einsetzbar ist
4. Teil 4

   Etappe 4 – Zahlenkontrolle: Freiwillige Angaben vor dem Versand gegenprüfen

   • Kennzahlen, Quellenangaben und Verweise der KI-Entwürfe gezielt mit den Unterlagen abgleichen
   • Vier-Augen-Schritt: welche Aussagen gegenüber Bank oder Kunde das Werkzeug nicht festlegen darf
   • VSME-Standard für nicht berichtspflichtige Unternehmen als Orientierung für Aufbau und Inhalt der Angaben
   • Übung: Einen KI-Entwurf mit vertauschter Energiekennzahl durchsehen, den Fehler finden und berichtigen
5. Teil 5

   Etappe 5 – Vorlagenablage: Weitergeben, versionieren, nächsten Anwendungsfall wählen

   • Erarbeitete Vorlagen so im Unternehmen ablegen, dass sie bei der nächsten Anfrage greifbar sind
   • Vorlagen im Nachhaltigkeitsteam teilen und Versionsstände nachvollziehbar führen
   • Anzeichen, dass sich KI für eine bestimmte Auskunft nicht lohnt
   • Lohnender Folgeschritt: Wesentlichkeitsanalyse durchführen
   • Offene Fragen klären und Ausblick auf die weitere Arbeit