Finanzen & Controlling

Abweichungsanalysen im Controlling mit KI: Plan-Ist-Differenzen erläutern

Dieses Angebot richtet sich an Controllerinnen und Controller, die Plan-Ist-Abweichungen bisher weitgehend von Hand auswerten und kommentieren. Im Einzeltermin arbeiten Sie an einer Abweichungsanalyse aus Ihrem Haus und entwickeln dabei eine KI-Anweisung, die Sie in jedem Monatsabschluss erneut einsetzen können. Danach wissen Sie, welche Teile der Aufbereitung ein Sprachmodell übernehmen kann, wie Sie seine Aussagen gegen die Kostenrechnung prüfen und welche Fragen Sie in weiteren Stunden vertiefen.

Für wen

Fachkräfte im Controlling von Betrieben und Einrichtungen, die Abweichungsanalysen heute überwiegend manuell aufbereiten.

KI-Sparring 1:1 · je Stunde

Ihre eigene Abweichungsanalyse: pro Stunde ein geprüfter Kommentarentwurf

Das nehmen Sie mit

  • Eine KI-Anweisung für Abweichungskommentare, entwickelt an Ihrem eigenen Bericht
  • Prüfschritte, mit denen Sie erfundene Zahlen und unbelegte Ursachen erkennen
  • Eine persönliche Ergebnisnotiz samt Vorlagen und einem Übungsauftrag für den Folgetermin

Ablauf

  1. Teil 1

    Baustein 1 – Standort: Ihre Abweichungsanalyse und das Ziel der Stunde

    • Wie Sie Plan-Ist-Abweichungen bisher aufbereiten: Auswertung, Tabelle, Erläuterung an die Kostenstelle
    • Ihr Ziel für die Stunde, etwa ein fertiger Kommentar zu einer auffälligen Kostenstelle
    • Kurzer Abgleich, ob Ihnen KI-Werkzeuge schon begegnet sind; ohne Vorkenntnisse geht es genauso
  2. Teil 2

    Baustein 2 – Fallarbeit: Ein Abweichungsbericht aus Ihrem Haus

    • Sie legen einen konkreten Bericht vor, zum Beispiel Materialkosten deutlich über Plan, und wir arbeiten damit
    • Wir schreiben zusammen den Prompt: Zahlenbasis, Ursachenhinweise und Adressaten der Erläuterung
    • Wo das Sprachmodell beim Formulieren entlastet und wo es hinderlich wird, etwa bei Ursachen ohne Beleg
  3. Teil 3

    Baustein 3 – Werkzeug und Vorlage: Wiederverwendbar für jeden Monatsabschluss

    • Auswahl eines KI-Werkzeugs, das zu Datenlage und Zugängen Ihres Controllings passt
    • Aufbau einer Anweisungsvorlage, in die Sie künftig nur die neuen Monatszahlen einsetzen
    • Prüfroutine: jede genannte Zahl gegen die Auswertung abgleichen, nicht belegte Begründungen streichen
  4. Teil 4

    Baustein 4 – Rahmen und Ausblick: Kostenrechnungssystematik und Übungsauftrag

    • Fachlicher und rechtlicher Rahmen: Erläuterungen folgen der Kostenrechnungssystematik Ihres Hauses
    • Bis zum Folgetermin erproben Sie die Vorlage an einer weiteren Kostenstelle oder Kostenart
    • Anschließende Stunden könnten Investitionsrechnungen aufbereiten oder Kennzahlendefinitionen dokumentieren

VoraussetzungenVorkenntnisse sind nicht nötig. Bitte bringen Sie eine eigene Abweichungsanalyse oder einen vergleichbaren Vorgang mit.

AbschlussPersönliche Ergebnisnotiz, in der die gemeinsam entwickelten Vorlagen festgehalten sind

Thema anfragen