Finanzen & Controlling
Kennzahlensteckbriefe im Controlling mit KI einheitlich dokumentieren
Für Controlling-Abteilungen, die Definitionen von Kennzahlen bislang überwiegend von Hand zusammentragen: Formel, Datenquelle, Abgrenzung und Zuständigkeit stehen verstreut in Excel-Listen, ERP-Feldbeschreibungen und E-Mails. Hier lernen Sie, wie KI aus diesen Bruchstücken vollständige, einheitliche Kennzahlensteckbriefe vorbereitet. In der KI-Werkstatt ordnet die Gruppe den Dokumentationsablauf gemeinsam neu und verlässt den Tag mit einem Plan für die Umsetzung. Im KI-Praxis-Transfer arbeitet jede Person selbst am Werkzeug und nimmt eine geprüfte Steckbrief-Vorlage mit.
- Dauer1 Tag
- OrtBei Ihnen vor Ort oder live-online
- TeilnehmendeNur Ihr Team, keine offenen Termine
- BereichFinanzen & Controlling, KI-Werkzeuge
Für wen
Mitarbeitende im Controlling von Betrieben und Einrichtungen, die Kennzahlendefinitionen heute weitgehend manuell erstellen und pflegen.
KI-Werkstatt · 1 Tag
Den Weg von der neuen Kennzahl zum abgestimmten Steckbrief gemeinsam mit KI neu ordnen
Das nehmen Sie mit
- Ein gemeinsames Bild, wo das Dokumentieren von Kennzahlen zwischen Fachbereichen, IT und Controlling stockt
- Ein mit KI überarbeiteter Steckbrief zu einer Kennzahl aus Ihrem Berichtswesen samt erprobter Anweisungen
- Ein Umsetzungsplan für den ersten Monat mit klaren Zuständigkeiten und einer Messgröße für den Erfolg
Ablauf
- Teil 1
Schritt 1 – Bestandsaufnahme: Wie eine Kennzahl heute in den Katalog gelangt
- Gemeinsam nachzeichnen, wie eine neue Kennzahl vom Wunsch der Leitung in den Katalog gelangt
- Wer Formel und Datenquelle liefert, wer mit dem BI-Team abgleicht, wer freigibt, wo Antworten liegen bleiben
- Vorhandenes Material: Excel-Listen, ERP-Feldbeschreibungen, alte Berichtshandbücher, Formelabsprachen per Mail
- Rangliste der drei aufwendigsten Engpässe, etwa mehrfach abweichend berechnete Deckungsbeiträge
- Teil 2
Schritt 2 – Leitplanken: Kennzahlensysteme, ICV-Empfehlungen und Personaldaten
- Kennzahlensysteme und ICV-Empfehlungen als Bezugspunkt, an dem sich jede Definition und Benennung ausrichtet
- Personalkennzahlen wie Krankenquote oder Fluktuation: welche Beschäftigtendaten nicht ins KI-Werkzeug gelangen
- KI-gestützte Steckbriefe als solche markieren und festhalten, woher Formel und Abgrenzung stammen
- Über die Freigabe einer Definition entscheidet die zuständige Person im Controlling, die KI entwirft nur
- Teil 3
Schritt 3 – Ansatzpunkte: Entwerfen, bündeln, abgleichen oder sortieren im Kennzahlenkatalog
- Beschreibungen entwerfen, Absprachen bündeln, Formeln abgleichen, Kennzahlen in Kategorien sortieren
- Grenzen: KI kennt weder Ihre ERP-Felder noch die im Haus vereinbarte Abgrenzung von Umsatz und Kosten
- Was andere Controlling-Abteilungen bereits mit KI an ihren Kennzahlenkatalogen erledigen
- Gemeinsame Entscheidung, an welchen ein oder zwei Stellen des Ablaufs der Tag weiterarbeitet
- Teil 4
Schritt 4 – Werkstattphase: Eine Kennzahl aus Ihrem Haus neu beschreiben
- Die Teilnehmenden wählen eine reale Kennzahl aus ihrem Berichtswesen, etwa Liefertreue oder Deckungsbeitrag II
- Übung: Aus Formel, Datenquelle und Altnotizen baut die Gruppe mit KI einen vollständigen Kennzahlensteckbrief
- Anweisungen und Steckbrief-Vorlage gemeinsam durchgehen und dort nachbessern, wo Angaben fehlen
- Schwächen benennen: erfundene Datenquellen, vertauschte Bezugsgrößen, zu glatte Definitionen und ihre Ursachen
- Teil 5
Schritt 5 – Fahrplan: Den Kennzahlenkatalog im Folgemonat nachziehen
- Welche KI-Schritte binnen vier Wochen nach dem Termin mit den im Haus freigegebenen Werkzeugen machbar sind
- Wer den Katalog pflegt und Fachbereiche anfragt; als Messgröße etwa die Zahl vollständiger Steckbriefe
- Folgethema für eine spätere Runde: Abweichungsanalysen mit KI aufbereiten
- Zum Abschluss vereinbart die Gruppe die nächsten konkreten Aufgaben
VoraussetzungenKI-Vorkenntnisse werden nicht erwartet. Nützlich sind Kenntnisse der eigenen Abläufe im Controlling und eine reale Kennzahl, die Sie zum Termin mitbringen.
AbschlussTeilnahmezertifikat und digitales Badge
KI-Praxis-Transfer · 1 Tag
Selbst am Werkzeug eine Steckbrief-Vorlage für Ihre Kennzahlen bauen und prüfen
Das nehmen Sie mit
- Ein eingerichtetes KI-Werkzeug mit passenden Datenschutzeinstellungen für die Arbeit im Controlling
- Eine wiederverwendbare Vorlage, die aus Rohangaben einen einheitlichen Kennzahlensteckbrief erzeugt
- Ein Prüfablauf, mit dem Sie Formeln, Beispielwerte und Datenquellen im KI-Ergebnis kontrollieren
Ablauf
- Teil 1
Etappe 1 – Fallvorbereitung: Welche Angaben ein Kennzahlensteckbrief braucht
- Was das Modell als Eingabe braucht: Name, Zweck, Formel, Datenquelle, Periodizität, Verantwortliche
- Fundorte dieser Bausteine: BI-Berichte, ERP-Feldlisten, Abstimmungsprotokolle mit Vertrieb oder Produktion
- Übung: Eine Kennzahl Ihres Berichtswesens, etwa der Lagerumschlag, wird samt Rohangaben zum Übungsfall
- Stolpersteine: mehrdeutige Begriffe wie Umsatz, fehlender Zeitbezug, unklare Abgrenzung, auch beim Prompten
- Teil 2
Etappe 2 – Einrichten: Das KI-Werkzeug für Controllingdaten startklar machen
- Zugänge anlegen, Oberflächen kennenlernen und die gängigen Werkzeuge gegeneinander einordnen
- Funktionsumfang der kostenlosen gegenüber der bezahlten Version, etwa beim Hochladen von Tabellen
- Datenschutz einstellen, ehe die erste Planzahl oder Kennzahlenbeschreibung eingegeben wird
- Übung: Eine erste Anweisung zur Beschreibung einer Kennzahl ausprobieren und ihre Schwächen erkennen
- Teil 3
Etappe 3 – Vorlagen bauen: Eine Anweisung für jeden neuen Steckbrief
- Von der spontanen Bitte zur belastbaren Anweisung: Ziel, Kontext und Ausgabeform für den Kennzahlenkatalog
- Rolle festlegen, etwa erfahrene Controllerin, einen Mustersteckbrief beilegen und ein Tabellenformat vorgeben
- Übung: Eine Steckbrief-Vorlage entsteht, die für jede weitere Kennzahl erneut nutzbar ist
- Teil 4
Etappe 4 – Prüfen: Formeln, Werte und Quellen gegen das System halten
- Formeln, Beispielwerte und genannte Datenquellen gezielt mit ERP und BI-Berichten abgleichen
- Gegenlesen durch eine weitere Fachkraft: über die Gültigkeit einer Definition entscheidet nicht die KI
- Kennzahlensysteme und ICV-Empfehlungen als Maßstab, an dem jeder Steckbrief gemessen wird
- Übung: Ein KI-Steckbrief mit vertauschtem Nenner wird durchgesehen und richtiggestellt
- Teil 5
Etappe 5 – Sichern und teilen: Die Vorlage ins Controlling bringen
- Vorlagen auf dem gemeinsamen Laufwerk oder im Wiki des Controllings ablegen
- Mit Versionsstand teilen, damit das ganze Team dieselbe Fassung nutzt und Formeländerungen sichtbar bleiben
- Signale, dass KI hier nicht weiterhilft, etwa wenn die Definition einer Kennzahl intern noch strittig ist
- Lohnender nächster Schritt: Monatsberichte und Kommentierungen mit KI erstellen
- Verbliebene Fragen der Teilnehmenden und Blick auf die weitere Arbeit
VoraussetzungenSie benötigen einen internetfähigen Rechner und einen eigenen Beispielvorgang. Kenntnisse im Programmieren oder mit KI sind nicht nötig.
AbschlussTeilnahmezertifikat und digitales Badge