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Excel mit KI: Formeln, Auswertungen und Power Query schneller aufbauen

Verschachtelte Formeln nachbauen, Exporte aus Warenwirtschaft oder Buchhaltung bereinigen und jeden Monat dieselbe Auswertung neu zusammenklicken kostet in Excel viele Stunden. Der Seminartag zeigt Sachbearbeitung, Controlling und Assistenz, wie KI-Assistenten Formeln erzeugen und erklären, Pivot-Auswertungen vorbereiten und Power-Query-Abfragen entwerfen. In vier Übungen entstehen geprüfte Formeln, eine bereinigte Tabelle, eine Monatsauswertung und eine Abfrage, die neue Dateien selbst einliest. Danach liegt eine Prüfroutine vor, mit der Sie KI-Vorschläge in Excel einordnen, bevor Zahlen in einen Bericht wandern.

Für wen

Mitarbeitende aus Sachbearbeitung, Controlling, Buchhaltung und Assistenz, die Formeln, Datenbereinigung und Monatsauswertungen in Excel bisher von Hand bauen und wiederholen.

KI-Tagesseminar · 1 Tag

Formeln, Pivot-Auswertungen und Power-Query-Abfragen mit KI erstellen und prüfen

Das nehmen Sie mit

  • Drei Formeln für Ihre typischen Aufgaben sind mit KI erstellt, erklärt und an Testdaten gegengeprüft.
  • Ein nachgebildeter Export ist bereinigt und als Tabelle aufgebaut, die Auswertungen stabil weiterverwenden.
  • Eine Monatsauswertung mit Pivot-Tabelle, Diagramm und Kurzkommentar liegt als Vorlage vor.
  • Eine Power-Query-Abfrage liest mehrere Monatsdateien ein und lässt sich per Aktualisierung neu ausführen.
  • Eine Prompt-Sammlung und eine Prüfliste für Ihre Standardaufgaben in Excel sind erstellt.

Ablauf

  1. Teil 1

    Modul 1 – Formelhilfe: Formeln mit KI beschreiben, erklären und prüfen

    • Aufgabe, Spaltennamen und Zielergebnis so beschreiben, dass die KI eine passende Formel liefert
    • XVERWEIS, WENN, SUMMEWENNS, FILTER und LET von der KI vorschlagen und erläutern lassen
    • Fremde, verschachtelte Formeln mit KI Schritt für Schritt auflösen
    • Übung: Drei Formeln aus Aufgabenbeschreibungen erzeugen und an Testdaten gegenprüfen
    • Typische Fehler: falsche Bezüge, erfundene Funktionen, Listentrennzeichen und Spracheinstellung
  2. Teil 2

    Modul 2 – Datenbereinigung: Exporte aus ERP und Buchhaltung aufbereiten

    • Typische Mängel in Exporten: doppelte Zeilen, Leerzeichen, Zahlen als Text, uneinheitliche Datumsformate
    • Textfunktionen, Text in Spalten und Duplikate entfernen mit KI-Unterstützung
    • Daten als Excel-Tabelle aufbauen, damit Formeln und KI-Funktionen stabile Bezüge haben
    • Übung: Einen nachgebildeten Export bereinigen und die Schritte nachvollziehbar festhalten
    • Personenbezogene Daten vor der Eingabe entfernen, nur freigegebene Werkzeuge nutzen
  3. Teil 3

    Modul 3 – Auswertungsbericht: Pivot-Tabellen, Diagramme und Kennzahlen

    • Fragen an die Daten formulieren und daraus Pivot-Tabellen und Kennzahlen ableiten
    • Diagrammtyp, Beschriftung und Kurzkommentar für Berichte mit KI vorbereiten
    • KI-Assistent in Excel und Chat-Assistent im Vergleich: Dateianalyse, Grenzen, Datenschutz
    • Übung: Eine Monatsauswertung mit Pivot-Tabelle, Diagramm und Kommentar erstellen
    • Plausibilitätsprüfung: Summen, Stichproben und Gegenrechnung der KI-Ergebnisse
  4. Teil 4

    Modul 4 – Abfrageautomatik: Power Query mit KI entwerfen und nachvollziehen

    • Power Query Editor: Datenquellen, angewendete Schritte und Aktualisierung der Abfrage
    • M-Code von der KI erklären und anpassen lassen, Schritte im Editor gegenprüfen
    • Mehrere Dateien aus einem Ordner zusammenführen und Tabellen per Merge verknüpfen
    • Übung: Eine Abfrage baut, die monatliche Dateien einliest, bereinigt und zusammenführt
    • Fehlermeldungen in Abfragen mit KI eingrenzen und beheben
  5. Teil 5

    Modul 5 – Arbeitsmappen-Standard: wiederkehrende Berichte und Prüfregeln

    • Mappe gliedern: Rohdaten, Abfragen, Berechnung und Auswertung getrennt halten
    • Formeln und Abfragen mit KI dokumentieren, damit Vertretungen sie verstehen
    • Regeln für den Alltag: freigegebene Werkzeuge, vertrauliche Daten, Prüfschritte vor Weitergabe
    • Übung: Prompt-Sammlung und Prüfliste für Ihre wiederkehrenden Excel-Aufgaben anlegen

VoraussetzungenSichere Grundkenntnisse in Excel (Tabellen, einfache Formeln, Sortieren und Filtern) sind hilfreich. Eigene Arbeitsmappen sollten keine personenbezogenen Daten enthalten, für die Übungen werden nachgebildete Daten gestellt.

AbschlussTeilnahmezertifikat und digitales Badge

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