KI-Werkzeuge

HubSpot Breeze: KI-Funktionen im Vertriebsalltag des CRM gezielt einsetzen

Viele Vertriebs- und Marketingteams haben mit HubSpot längst ein CRM im Einsatz, die KI-Funktionen von Breeze bleiben dort aber oft ungenutzt oder werden nur gelegentlich ausprobiert. Dieser Tag beginnt mit einem Blick in Ihr eigenes Portal: Welche Breeze-Funktionen deckt Ihr Tarif ab, und wie sauber ist der Kontaktbestand, auf den sie zugreifen. Danach begleiten Sie einen laufenden Vertriebsvorgang mit Breeze, automatisieren eine Routine und vergleichen das Ergebnis mit der gewohnten Bearbeitung. Am Ende stehen Klarheit über Kundendaten, Kosten pro Platz und eine benannte Zuständigkeit im Team.

Für wen

Teams aus Vertrieb und Marketing, die HubSpot im Tagesgeschäft verwenden, die eingebauten KI-Funktionen aber noch nicht planmäßig einsetzen.

KI-Tool-Training · 1 Tag

Breeze im vorhandenen HubSpot-Portal einrichten, im Vertrieb erproben und verankern

Das nehmen Sie mit

  • Überblick, welche Breeze-Funktionen Ihr HubSpot-Tarif umfasst und wo die KI-Anfragen verarbeitet werden
  • Routine mit Zusammenfassungen, Entwürfen, Datensatz-Anreicherung und KI-Schritten in Workflows
  • Ein realer Vertriebsvorgang samt automatisierter Routine, verglichen mit der bisherigen Bearbeitung
  • Geklärte Grenzen für Kundendaten, kalkulierte Kosten pro Platz und eine zuständige Person im Team

Ablauf

  1. Teil 1

    Einheit 1 – Portalcheck: Was Breeze in Ihrem Tarif leistet und worauf es zugreift

    • Im eigenen HubSpot-Portal ermitteln, welche Breeze-Funktionen der gebuchte Tarif freischaltet
    • Dubletten, veraltete Ansprechpartner, leere Pflichtfelder: Breeze arbeitet nur so gut wie der Kontaktbestand
    • Klären, wo HubSpot die KI-Anfragen verarbeitet, bevor Kunden- und Dealdaten hineinfließen
    • Breeze im Werkzeugkasten: CRM-Daten als Quelle nutzbar machen, mit der Sprachmodelle arbeiten können
  2. Teil 2

    Einheit 2 – Bedienung: Breeze in Datensatz, Deal und Workflow

    • Gesprächsverläufe und Deal-Historien zusammenfassen, Nachfass-Mails entwerfen, Vorschläge prüfen und übernehmen
    • Kontakt- und Firmendatensätze per KI um fehlende Angaben ergänzen lassen, etwa Branche oder Standort
    • Workflows um KI-Schritte erweitern, zum Beispiel für das Einordnen eingehender Anfragen
    • Übung: Einen Deal zusammenfassen, eine Antwortmail entwerfen und einen Firmendatensatz anreichern
  3. Teil 3

    Einheit 3 – Vertriebsfall: Ein laufender Vorgang mit Breeze begleitet

    • Einen aktuellen Vorgang, etwa ein Angebot in der Verhandlung, von der Gesprächsnotiz bis zum Nachfassen begleiten
    • Eine wiederkehrende Aufgabe wie die Zuordnung neuer Leads oder Erinnerungen zu offenen Deals automatisieren
    • Zeitbedarf und Qualität der Breeze-Ergebnisse neben die gewohnte Handarbeit im CRM stellen
    • Übung: Der Vertriebsvorgang aus Ihrer Abteilung wird in HubSpot nachgebaut und anschließend bewertet
  4. Teil 4

    Einheit 4 – Absicherung: Kundendaten, Lizenzkosten und Rechtsrahmen

    • Personenbezogene Kontaktdaten im CRM: wie weit eine automatische Anreicherung gehen darf und wo sie endet
    • Kosten pro Nutzerplatz und zusätzlichen Verbrauch der KI-Funktionen realistisch kalkulieren
    • Betriebsrat, DSGVO und KI-Verordnung: was vor dem breiten Einsatz im Vertriebsteam geklärt sein muss
    • Die laufende Monatsbelastung beziffern und beschreiben, wie ein Ausstieg aus den KI-Funktionen aussähe
  5. Teil 5

    Einheit 5 – Verankerung: Zuständigkeit und Spielregeln im Vertriebsteam

    • Eine CRM-Verantwortliche oder einen CRM-Verantwortlichen für Breeze-Einstellungen und Workflows benennen
    • Bewährte Eingaben, Workflow-Bausteine und Feldkonventionen als gemeinsamen Teamstandard ablegen
    • Abbruchkriterien vereinbaren, etwa ständig umgeschriebene Entwürfe oder falsch angereicherte Felder
    • Den folgenden Ausbau, etwa einen weiteren Workflow, mit geschätzten Arbeitsstunden einplanen

VoraussetzungenEin vorhandener HubSpot-Zugang mit genügend Rechten für Einstellungen und Workflows sowie ein eigener Vertriebsvorgang, an dem geübt wird.

AbschlussTeilnahmezertifikat und digitales Badge

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