Banken, Versicherungen & Kanzleien

Kanzleiwissen per RAG erschließen: Mandantenanfragen schneller beantworten

In Steuer- und WP-Kanzleien steckt Wissen im DMS, in Postfächern, Vorlagenordnern und in den Köpfen erfahrener Mitarbeitender. Das Tagesseminar zeigt Kanzleiinhabern und Kanzleimanagern, wie Retrieval Augmented Generation (RAG) diesen Bestand per Chat abfragbar macht und wie KI Mandantenanfragen, Newsletter, Checklisten und die Einarbeitung unterstützt. Drei Übungen führen von der Skizze einer Wissensdatenbank bis zu einem kleinen Einarbeitungsmodul. Zum Schluss geht es um Verschwiegenheit, Werkzeugwahl und einen Plan für Ihre Kanzlei.

Für wen

Inhaberinnen und Inhaber, Kanzleimanager sowie Teams in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien, die internes Wissen und die Kommunikation mit Mandanten mithilfe von KI professioneller organisieren wollen.

KI-Tagesseminar · 1 Tag

Dokumentenbestand befragbar machen, Mandantenpost und Einarbeitung entlasten

Das nehmen Sie mit

  • Sie verstehen, wie RAG Antworten aus dem eigenen Dokumentenbestand gewinnt, und haben eine Wissensdatenbank für Ihre Kanzlei skizziert.
  • Für eine häufige Mandantenanfrage liegt eine Vorlage im Kanzleistil vor.
  • Ein kleines Wissensmodul zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender haben Sie selbst aufgebaut.
  • Verschwiegenheit, Datenschutz, Werkzeugwahl sowie Kosten und Aufwand können Sie für Ihre Kanzlei einschätzen.

Ablauf

  1. Teil 1

    Modul 1 – Wissensquellen: Kanzleiwissen per Chat abfragbar machen

    • Wo Kanzleiwissen tatsächlich liegt: DMS, E-Mails, Mustervorlagen und Erfahrung einzelner Berufsträger
    • Retrieval Augmented Generation (RAG): Fragen an den eigenen Dokumentenbestand im Chat stellen
    • Live-Demo: Antwortsuche per Chat in einem Bestand aus Kanzleidokumenten
    • Übung: Eine Wissensdatenbank mit KI-Suche für Ihre Kanzlei skizzieren
  2. Teil 2

    Modul 2 – Mandantenkommunikation: Standardanfragen, Newsletter, Kanzleistil

    • Wiederkehrende Mandantenanfragen erkennen, etwa zu Belegen oder Abgabeterminen, und Antworten entwerfen
    • Mandanten-Newsletter und Steuertipps mit KI vorbereiten
    • Den Kanzleistil in Prompts festschreiben: Anrede, Tonalität, Qualitätsanspruch
    • Übung: Antwortvorlage für eine Mandantenfrage formulieren, die jede Woche mehrfach eingeht
    • Persönlich bleiben: wo Mandanten eine individuelle Antwort des Beraters erwarten
  3. Teil 3

    Modul 3 – Interne Abläufe: Arbeitsanweisungen pflegen, Einarbeitung beschleunigen

    • Checklisten, Arbeitsanweisungen und Schulungsunterlagen mit KI auf aktuellem Stand halten
    • Wissen bewahren, wenn Mitarbeitende die Kanzlei verlassen
    • Kommunikation zu Fristen und Aufgaben im Team mit KI unterstützen
    • Neue Teammitglieder zügiger in Mandate und Abläufe einführen
    • Übung: Ein kleines Wissensmodul für die Einarbeitung aufbauen
  4. Teil 4

    Modul 4 – Umsetzung: Verschwiegenheit, Werkzeuge und Einführung

    • Verschwiegenheit und Datenschutz, wenn Mandantenunterlagen in RAG-Systemen landen
    • Werkzeugwahl: Microsoft Copilot, DATEV und spezialisierte Anbieter
    • Kosten und Aufwand ohne Schönfärberei einordnen
    • Das Kanzleiteam für die veränderte Arbeitsweise gewinnen
    • Ihr Fahrplan zu einem Kanzleiwissen, das laufend gepflegt und genutzt wird

VoraussetzungenTechnische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

AbschlussTeilnahmezertifikat und digitales Badge

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