KI in Steuerkanzlei und Wirtschaftsprüfung: Einsatzfelder und Fahrplan

KI-Tagesseminar · 1 Tag

Kanzleiaufgaben nach KI-Eignung sortieren und den Einstieg sicher planen

Das nehmen Sie mit

• Ihre Kanzleiaufgaben sind nach KI-Eignung sortiert, vom Kontierungsvorschlag bis zum Mandantenschreiben.
• Für steuerliche Anfragen beherrschen Sie Prompting-Techniken und prüfen Fundstellen, bevor ein Ergebnis das Haus verlässt.
• Ein Entwurf für eine schlanke KI-Richtlinie der Kanzlei liegt vor, abgestimmt auf Verschwiegenheit und Datenschutz.
• Mit einem 90-Tage-Plan starten Sie bei den Quick Wins Ihrer Kanzlei.

Ablauf

1. Teil 1

   Modul 1 – Einordnung: Was KI in Steuerberatung und Prüfung heute leistet

   • Drei verbreitete Kanzlei-Annahmen zur KI im Abgleich mit der Praxis
   • Begriffe sortiert: Machine Learning, generative KI und LLMs in einfacher Sprache
   • Stärken und derzeitige Grenzen bei Steuerfragen, Mandantenanfragen und Abschlussarbeiten
   • Vorführung: Ein Mandantensachverhalt wird binnen Minuten zum Entwurf einer Antwort
   • Marktblick Kanzleisoftware: KI-Funktionen in DATEV, Addison und vergleichbaren Programmen
2. Teil 2

   Modul 2 – Einsatzfelder: Belege, Recherche und Mandantenpost

   • Belege erfassen, Buchungsvorschläge übernehmen, Konten automatisch vorbelegen lassen
   • Mit LLMs in Gesetzestexten, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen wie BMF-Schreiben recherchieren
   • Mandantenschreiben, Zusammenfassungen von Bescheiden und E-Mail-Entwürfe vorbereiten
   • Aufwand gegen Nutzen: welche Kanzleiaufgaben die deutlichste Zeitersparnis bringen
   • Übung: Aufgaben von der Lohnabrechnung bis zur Fristenkontrolle nach KI-Eignung reihen
3. Teil 3

   Modul 3 – Sicher arbeiten: Prompting, Quellenkontrolle, Verschwiegenheit

   • Prompting-Techniken für Steuerfragen, geübt an typischen Fallkonstellationen
   • Halluzinationen erkennen: erfundene Paragrafen und Urteile entlarven, jede Fundstelle gegenlesen
   • Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz: woran sich ein Tool für Mandantendaten messen lassen muss
   • Wiederkehrende Abläufe wie Bescheidprüfung über eigene GPTs und Prompt-Vorlagen abbilden
4. Teil 4

   Modul 4 – Wirtschaftlichkeit und Team: Kosten, Akzeptanz, Kanzleiregeln

   • Kosten und Nutzen passend zur Größe der eigenen Kanzlei realistisch kalkulieren
   • Mitarbeitende einbinden und Sorgen vor der Technik in Akzeptanz verwandeln
   • Eine knappe KI-Richtlinie für die Kanzlei: zugelassene Tools, Umgang mit Mandantendaten
   • Fehlgriffe, die andere Kanzleien bei der Einführung bereits gemacht haben, und wie Sie sie umgehen
   • Übung: Den Nutzen für einen ausgewählten Kanzleiprozess, etwa die Abschlusserstellung, einschätzen
5. Teil 5

   Modul 5 – Roadmap: Prioritäten und der persönliche 90-Tage-Plan

   • Use Cases ordnen und mit den Quick Wins der Kanzlei beginnen
   • Berufsrecht und Datenschutz als Rahmen, der die Einführung lenkt, nicht ausbremst
   • Ausblick: welche Aufgaben KI-Agenten künftig in der Steuerberatung übernehmen könnten
   • Die eigene Rolle als treibende Kraft, wenn die Kanzlei KI einführt
   • Ihr 90-Tage-Plan: welche Schritte Sie gleich nach dem Seminar angehen